Conseiller(ère) Financier(ère)
Le conseiller financier accompagne les particuliers et les entreprises dans la gestion de leurs finances. Il évalue leur situation financière, propose des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs, et les aide à optimiser leurs investissements, épargnes et crédits.
Qu'est qu'un Conseiller(ère) Financier(ère) ?
Le conseiller financier accompagne les particuliers et les entreprises dans la gestion de leurs finances. Il évalue leur situation financière, propose des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs, et les aide à optimiser leurs investissements, épargnes et crédits.
Les formations et diplômes pour devenir Conseiller(ère) Financier(ère)
Pour exercer ce métier, il est recommandé de suivre une formation de niveau Bac+5 dans les domaines suivants :
- Finance : Master en finance ou gestion financière.
- Comptabilité : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG).
- Banque : Formations spécialisées en banque et assurance.
Infos et Ressources utiles pour devenir Conseiller(ère) Financier(ère)
Les conseillers financiers peuvent travailler dans divers environnements :
- Banques et institutions financières : en tant que salariés.
- Cabinets de conseil : en tant que consultants.
- Indépendants : en créant leur propre cabinet de conseil financier.
Le métier implique des horaires de bureau, avec des déplacements possibles pour rencontrer les clients. L’utilisation d’outils informatiques spécialisés est courante.
Découvres les formations liés à ce métier
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